После успешного перехода через Туманные горы, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу. Им небходимо завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу предстоит найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга...